Входит осень, холодная осень И ничто не может помочь. Гонит ветер листвяную осыпь. На Варшаву, На Варшаву, на Варшаву падает дождь. Входит осень дорогой печали. А глаза, словно серая ночь, Ничего мне ещё не сказали. На Варшаву, На Варшаву, на Варшаву падает дождь. Входит осень и зиму пророчит, Только, если ты любишь и ждёшь, Хорошо, что осеннею ночью На Варшаву, На Варшаву, на Варшаву падает дождь.